400-111-0518

财务BP如何收集资料并快速摸透一个行业?

很多财务出身的小伙伴虽然具备很强的财务方面的技能,但在非财方面的知识可能相对欠缺。而财务BP是一个讲究“业财融合”的岗位,“要深入融合业务”之类的说法听了很多,但到底如何起手去熟悉它呢?

很多财务出身的小伙伴虽然具备很强的财务方面的技能,但在非财方面的知识可能相对欠缺。而财务BP是一个讲究“业财融合”的岗位,“要深入融合业务”之类的说法听了很多,但到底如何起手去熟悉它呢?

本文旨在为财务BP提供一个非财视角的行业研究入门方法,快速摸清自己所在的行业是怎样的,应该掌握哪些有用的信息,这些信息又能通过哪些平台查得到。欢迎大家转发并收藏~

1

从产品端出发


对产品的了解可以从感性和量化2方面出发。

感性层面,是体会产品在消费者心目中的主观效果。说白了,某一类产品卖得好一定是迎合了市场的某种偏好。那么这种偏好是什么?往往出于消费者非常感性的选择。比如某个特定明星代言、广告击中了某个痛点、营销策划有新意等等。

量化层面,则是从数据上反应出来——成本,销量,单价,以及这些因素边际上的变化。财务BP也能通过计算这些量化层面的数据来反推感性层面的原因。

2

从市场端出发


其实如果大家能把市场研究透的话,可能已经是某个行业的专业人士了,甚至可以说有点超越财务BP的职能范畴。毕竟能自称“对这块市场很了解”都是行业老鸟了。

关于市场,也就无外乎三块:

第一,这块市场是不是正当红,有没有前景?客户量/销售额/产品单价大致处于什么增速?比如现在最火的医美、盲盒、宠物,大家是可以看到它们明显的爆发趋势的。

第二,市场可能多久会触顶/见底?这类考量多针对周期性行业居多,也适用于不同行业在经济周期中如何反应。比如2014-2020年一直是白酒行业的勃发期,但其实再次之前白酒的经营状况是大不如今的,这种变化背后也有很多原因。

第三,我们公司自身在行业中又是什么定位?还是以白酒为例,大家知道泸州老窖在白酒行业中位置是怎么样的?作为行业中上游它应该采取哪些竞争策略,单品在哪个价位面临哪些对手?这些也是要考量的。

3

行业概括

行业概括是一个相对比较庞杂且宽泛的课题。推荐大家一个PESTEL模型做比较系统的解析:


PESTEL基本完整概括了一个行业面临的外部环境和挑战,但它提供框架更多是描述性的。

4

信息怎么查?

最后为大家推荐一套采集信息的工具地图。我将之分为三类:

宏观数据:

一般以国家或国际组织公布的数据为主。对于财务BP而言,这类数据的实用场景其实并不多(毕竟我们不是专家)。

行业研究数据:

这类数据可分为以券商、咨询公司调研统计的数据,以上市公司披露的社会公开数据和以行业协会、财经媒体发布的第一手数据3类。

第一类数据往往很全面,而且有一定结论和观点,但缺点是颗粒度不够,且观点通常是单方面报喜不报忧(毕竟券商和咨询公司本身就自带立场)、

第二类数据则是我们通常意义上的公司财报,优点是毕竟属于审计签字的财报,真实性还是有的。且公司自己也会解读本行业的发展近况。缺点是公司财报只有财务数据,且单家公司过于微观。

第三类数据,行会和媒体发布的信息则相对不是那么标准化,而且由于发布主体的资质层次不齐,数据质量也难以得到保证。但优点是他们的信息观点性更多,能给到用户更多启发。

实体考察数据:

最后作为财务BP,还有一项大家千万不要遗漏的数据采集方式——实地调研。多去自己公司的车间、店铺、经销商那儿了解情况,这种信息一定是一手且童叟无欺的,且跟自家公司业务紧密相关。

吴宁老师举过一个生动案例:某车辆机械制造公司的财务BP在车间调研的时候,发现某种机油经常有漏油问题——车间地板经常有油斑。所以他建议车间不要由于成本原因选用廉价机油,还帮车间申请了预算。这样车间的成品率就得到了改善。

下图是网友整理的一份信息渠道地图,精确到了具体的某些网站和渠道名称。大家可以收藏以备查询。