1、通过各种途径和资源拓展、收集、整理意向代理记账、公司注册、知识产权、商标、公司变更等客户；

2、通过各种销售形式向客户介绍公司服务，并签订服务订单；

3、保质保量完成部门下达的客户数和销售额指标；

4、定期与老客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

5、不断与主办会计沟通为客户提供更好的体验服务。

6、解答商务部、工商部等关于账务、税务方面的问题，并且配合外出接账；

7、解答客户账务、税务、软件方面的咨询；

8、交税款前与客户的沟通，扣税款后对客户的反馈，并提醒企业抄税清卡；

9、没有成本票的企业，督促企业发生业务时索取发票，告知没有成本发票的后果及税务风险，再以微信转达，每月打印保留；

等等。

可对企业的规范经营提供强有力的保障

和一般财务人员相比，财务顾问更具有专业知识和财税问题处理经验，恰恰是企业的财务人员局限于本企业的专业的能力和水平所不能及的，可以为企业起到强有力的保驾护航作用。

根据企业实况和愿景规划财务和经营方向

以专业的角度深入了解服务企业的现状，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力以及对投资者的吸引力，使企业充分了解自己行业地位及发展前景。同时，财务顾问还可以根据企业的发展需要和愿景，通给管理者提供其企业经营状况与发展机遇的分析报告，协助企业制定和实施发展战略方案和规划。另外，财务顾问还可以为企业提供资产管理、负责管理和风险管理咨询，设计最佳的财务结构，帮助企业规划财务方向和经营方式，规避风险。