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从Excel到Power BI:智能财务分析入门

从传统财务到“智能财务”的财务分析进阶
财务经理培训课程 从Excel到Power BI:智能财务分析入门

课程时长:2天

课程价格: ¥6000/人

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 财务分析师(FP&A 财务 BP)、会计,财务分析经理、运营分析经理

咨询热线:400-111-0518
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课程内容
  • 高顿观点

    商业智能(Business Intelligence)新技术的发展,为财务数字化转型带来了巨大的发展空间。

    一方面 BI 技术打通了财务人的技术瓶颈,使得财务人员可以创新的方式超越以 IT 为主导的传统数据报表开发任务,颠覆性地提升自身信息化及数据利用能力;另一方面,通过对业务数据全方位分析及发现价值洞察,BI 能够为业财融合提供可落地的能够解决方案。


    如何提升财务部门的数字化能力,为企业赋能?
    企业存在大量每日、周、月重复性的报表工作,如何零代码低成本实现自动化,解放双手?
    财务人员的报表汇报枯燥无味,如何提升财务人员的可视化能力、实现用数据讲故事?
    大家都在谈业财融合,如何找到低成本、可落地的创新解决方案? 


    课程收益

    【夺人眼球的报表呈现能力】从传统 Excel 表格到夺人眼球的商业智能分析仪表盘
    【解放双手的效率提升能力】从重复性报表数字整理到一键自动化机器刷新
    【举足轻重的业务影响力】从财务报表工作者到数字化创新者,影响业务的数据分析师

    课程对象

      财务分析师(FP&A 财务 BP)、会计,财务分析经理、运营分析经理

    课程大纲

    想了解详细课程资料,欢迎致电400-111-0518;或者点击网页右侧的在线咨询图标,与客服人员交流!
  • 点击开课日期可快速报名

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    上海 20 -21
  • 一、财务人的“逆袭”
     什么是商业智能?商业智能对财务人的意义?
     如何借力商业智能实现财务人的突破?
    - 告别数字搬运工、洞察商业价值、用数据讲故事
    【案例分享】从数字搬运工到财务分析领导者的转型
    二、商业智能PowerBI 初体验
     PowerBI 基本模块讲解
    什么是PowerBI?工具生态介绍
    安装使用、基本操作功能介绍
    从Excel到PowerBI的过渡
     “统计学家 HansRosling 世界级经典气泡图”案例
    了解PowerBI核心模块
    体验数据整理、多表关联、构建可视化
    掌握动态可视化及交互式分析仪表盘
     数据分析 + PowerBI 原理讲解
    描述、诊断、预测、指导型分析

    分类与度量的基本概念及原理


    【案例】统计学家HansRosling的经典可视化学习



    三、从Excel到PowerBI的升级(6大思维转换与实践操作)



     1)从数字搬运工到自动化机器 – 零代码解放重复性工作



    功能讲解:多样式数据源获取及整理,自由追加与合并,数据清洗(格式转换、拆分、替换、提取等基本功能)



    矩阵数据透视、切片器、条形图、折线图、应用步骤刷新



     2)从单元格到列思维 – 打通传统会计与数据分析师的一面墙



    PowerQuery 及 M 语言基本介绍,日期处理,对比 Excel 智能表格



     3)从透视到逆透视 – 深入理解数据透视表



    数据结果表如何秒变数据源表,分析案例:财务费用分析



     4)从宽表到模型 – 告别扁平式、冗余、卡顿的表格



    建立多表模型关系,学习数据模型及“超级数据透视表”



     5)从固化到可移动的公式 – 学习 Excel 历史上最好的发明,自由实现复杂的指标计算



    写基本度量值:销售额(量)、收入、成本、毛利润、利润率、环比、同比增长率计算



    筛选、计算、DAX 语言基础、基本公式讲解



     6)从 Excel 表格到数据产品 – 仪表盘设计



    常见图表类型:地图、功能区图表、环形图、表格



    编辑交互、主题色设计、页面标签、筛选、钻取



    【案例】咖啡店经营分析(标准化模板可套用在任意行业)



    四、财务专项案例分析



     时间智能分析



    学习常见时间智能函数,环比、同比、过去N个月平均、本年累计、期初累计等等



    掌握对于财务人最实用的各期间对比分析



     预算与实际差异对比分析



    预算与实际数据的关联匹配,建立模型实现自动化跟踪



    解决财务人预算分析的痛点



     财务仪表盘设计



    如何设计美观实用的智能仪表盘



    【案例数据】标准化财务数据案例



    财务可视化仪表盘



    五、用数据讲故事



     Excel 与 PowerBI 的组合运用 – 如虎添翼



    什么时候用Excel/PowerBI,如何打造强力组合?



    仪表盘 vs 数据分析报告/演讲



     用数据讲故事



    基于乐见数据(GLAD原则)的可视化设计思维



    图表类型的选择及使用规范



    提升图表的说服力和影响力



    【案例分享】用数据讲故事的秘籍


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